Сотворение Средиземья.

Эру Илуватар, создатель, сотворил Айнур - порождение его мысли, которые сплетали для него свою песнь. Один из них, Мелькор, возжелал возвыситься над прочими, подчинить своему мотиву остальных и породил разлад в Песне. Илуватар открыл Айнурам видение мира, его судьбу и сущность в Песне, и некоторые пожелали спуститься в этот мир, став Валар. Видение оказалось предвидением, а Валар принялись за великий труд - создавать из хаоса то, что открыл им Илуватар. Мелькор среди прочих спустился в Арду, возжелав править миром. Тогда как Валар подвластны были каждому своя тема (например, земля, вода, воздух и т.д.), Мелькор, могущественнейший из всех, имел познания в каждой, развращая и уничтожая все, до чего мог дотянуться. Валианская эпоха прошла в противостоянии Валар и Мелькора, в ожидании появления предсказанных Песнью детей Илуватара. Валар служили майар - младшие Айнуры (духи), среди них был Саурон>, приспешник Мелькора, Олорин (Гэндальф, балроги. География Средиземья претерпевала значительные изменения из-за постоянных катаклизмов, порождаемых деяниями Мелькора или войной с ним Валар.  

Ко времени пробуждения под звездами Перворожденных, эльфов, Валар поселились в Амане (континент на западе), в Валиноре, а Мелькор окопался в Утумис, крепости в Средиземье. Часть эльфов последовала за Валар в Аман, часть осталась в Средиземье, некоторые, устрашившись пути, оставались жить в устьях рек, на морских берегах, других похищал Мелькор, превращая в орков. Тогда же пробудились гномы - один из Валар создал их намного раньше, но, повинуясь воле Илуватара, оставил ждать явления Перворожденных в подземных чертогах.

Мелькор был пленен на 300 лет, так Валар оградили оставшихся в Средиземье эльфов от зла. Феанор, один из принцев эльфов Амана, создал три Сильмарилла - камни, впитавшие свет и силу двух священных деревьев, сотворенных Валар и освещавших сиянием Валинор. Мелькор, отбывший свое наказание, притворился покорным Валар, втайне сея вражду между Феанором, его братьями - Финарфином и Финголфином. Его ложь, где Валар увели эльфов из Средиземья, дабы освободить дорогу младшим детям Илуватара и править ими, породила раздоры и тьму в умы эльфов. К тому времени, как правда открылась, семя зла дало всходы, Феанор был одержим гордыней, недоверием к Валар и страхом потерять Сильмариллы.

 1 - 64 гг.

После сотворения Средиземья начали на этой земли возникать первые государства.

Первыми государствами Средиземья стали: 

1) Подгорное королевство - небольшое государство на северо-востоке Средиземья, управляемое Рофуром I  (1-64) из династии Серобородых.

2) Мордор - государство орков и троллей на востоке Средиземья, управляемое Агаваем Дробящим Черепа (1-49) из династии Азидашей.

3) Государство Людей занимающее территории современного Рохана и Гондора под предводительством Тарнадила I (1-25)  из династии Геодорнов

4) Изенгард - государство урук-хаев и варгов в самом центре Средиземья, управляемое Вирзук-хаем  (1-64) из династии Саруманидов.

5) Гундабад - государство гоблинов на севере Мглистых Гор, управлялось Хузагом Убийце Эльфов  (1-64) из династии Магдушей.

6) Белерианд - огромное государство эльфов на западе Средиземья, управляемое Эллором I  (1-35) из династии Малоров.